BNDES aprova financiamento de até R$ 370,6 milhões para a Comgás

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou, em comunicado, a aprovação de primeira operação de crédito no âmbito do Programa de Incentivo ao Mercado de Renda Fixa. De acordo com o aviso, o banco financiará em até R$ 370,6 milhões o plano de investimento trienal da Comgás (20152017). O crédito estará à disposição da empresa após o cumprimento de determinadas condições, dentre as quais a emissão de debêntures, detalhou o BNDES.

Ainda segundo a instituição de fomento, a empresa deverá captar títulos de renda fixa no mercado no prazo de 12 meses a partir da assinatura do contrato de financiamento, em fase final de negociação.

Em seu comunicado, o BNDES detalhou que a operação é inédita, porque contempla a redução de custos no financiamento do banco, por meio de emissão de debêntures, de forma a complementar os recursos aplicados no projeto. A intenção do banco é aprovar, nos próximos dois anos, entre 10 e 15 projetos no mesmo modelo — o que pode agregar entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões em novos títulos de renda fixa no mercado, de acordo com cálculos do banco.

De acordo com o informe, com a aprovação da operação, a Comgás terá acesso a uma parcela maior do crédito do BNDES em TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), o custo financeiro mais baixo oferecido pelo banco, observou a instituição. Além disso, em contrapartida, a companhia poderá recorrer a uma parcela menor de financiamento remunerado por taxas de mercado — reduzindo assim o custo final do crédito, comentou o BNDES em seu informe.

No comunicado, a instituição de fomento lembrou que o Programa foi lançado em junho deste ano, com o objetivo de incentivar empresas de grande porte a realizarem emissões de títulos de renda fixa, vinculados a projetos de investimento financiados pelo BNDES — e, assim, passarem a ter acesso a uma proporção maior de crédito do banco em TJLP.

Na análise do BNDES, conceder recursos no âmbito do programa deve contribuir para o desenvolvimento do mercado de capitais; e estimular participação maior da poupança privada no financiamento de longo prazo.

Ainda de acordo com informações do banco, os recursos concedidos à Comgás serão destinados à expansão e saturação da rede de distribuição de gás natural; tecnologia de softwares e programas (IT), a fim de aumentar a eficiência e produtividade; e ampliação de bases operacionais e de atendimento a clientes, além de projeto social no âmbito da comunidade.

(Alessandra Saraiva | Valor)