IPO da Vinci Partners

A gestora de private equity Vinci Partners lançou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos EUA. A faixa indicativa de preço vai de US$ 16 a US$ 18. Considerando o meio da faixa, de US$ 17, e o número de 13,9 milhões de ações da oferta base, a operação pode movimentar US$ 235,849 milhões. Há ainda possibilidade de um lote adicional, que elevaria a oferta para US$ 271,2 milhões. A oferta será totalmente primária, ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa. Serão vendidas ações classe “A”, que tem 1 poder de voto, enquanto as classe “B”, que permanecerão com os fundadores, tem 10 vezes o poder de voto. No prospecto, a Vinci diz ter R$ 46,1 bilhões em ativos e atuar em oito segmentos de negócios. Os resultados preliminares de 2020 mostram que a receita deve ficar entre R$ 328 milhões e R$ 351,8 milhões, alta de 10,5% a 18,6% na comparação anual. Os lucros distribuíveis devem ficar entre R$ 163,2 milhões e R$ 175,1 milhões, com uma alta de 4,9% a 1% (Álvaro Campos).
 
Oferta do Pátria
 
O Pátria Investimentos também definiu a faixa de preço de seu IPO nos EUA, que vai de US$ 14 a US$ 16. Considerando o meio da faixa, de US$ 15, e as 26,7 milhões de ações da oferta base, o IPO movimentaria US$ 399,8 milhões. Com o lote adicional, a oferta pode subir para US$ 459,7 milhões. A oferta será primária e secundária. Nesse caso, o acionista vendedor é a Blackstone, que tem 30% do Pátria e pode cair para até 17,33% se for exercido o lote adicional. Os outros 70% pertencem a Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh e Olímpio Matarazzo Neto, que podem cair para até 60,16% após a oferta. (Álvaro Campos)
 
Mudanças no Inter

O Banco Inter anunciou a contratação de Felipe Bottino, ex-chefe da Pi, plataforma de investimentos do Santander. Ele estará à frente da Inter Invest, que conta com mais de 1,3 milhão de investidores cadastrados e mais de 330 mil pessoas com ações custodiadas. (Álvaro Campos)