Após conquistar milhões de contas de instituições tradicionais, os bancos digitais começam também a oferecer crédito para compra de veículos. Eles estão de olho em um mercado que movimenta, em média, R$ 15 bilhões por mês, com 70% da concessão de financiamento concentrada em cinco grandes grupos - Bradesco, Banco Votorantim, Itaú, Banco Pan e Santander.

O C6 Bank começa a puxar a fila desse movimento entre bancos digitais nativos e anuncia hoje que vai enfrentar os gigantes do ramo. O banco entra no segmento de empréstimos para compra de automóveis e comerciais leves com presença em 1,2 mil concessionárias e lojas independentes nas regiões Sul e Sudeste. No próximo ano, a instituição financeira pretende entrar no segmento de motos e caminhões.

As parcerias com revendedores serão ampliadas mês a mês em 2022, com meta de chegar a 14 mil lojas em "um estágio de maturidade", informa Ricardo Bonzo, responsável pela área de veículos no C6.
 
Inteligência
 
"O mercado brasileiro ainda é muito concentrado, e enxergamos oportunidade de trazer prestação de serviço diferenciada, agilidade e segurança para o cliente e eficiência para o revendedor", diz o executivo.
 

Bonzo afirma, por exemplo, que o banco vai usar inteligência de dados para simplificar o processo, solicitando menos documentos e garantias do tomador de crédito, sem abrir mão da segurança e da qualidade da concessão. Com dados do CPF ou da CNH do consumidor, além da placa ou chassi do veículo, a aprovação do financiamento pode ocorrer em 15 a 20 minutos.
 

Para o lojista, o valor do crédito será enviado via Pix em operações que podem ser feitas em qualquer dia, incluindo finais de semana e feriados.
 

Segundo Bonzo, ao longo de novembro foram feitas operações-piloto envolvendo 60 lojas. Nesse processo, diz ele, não foi registrada perda de posicionamento de preço ao cliente e o feedback foi de que as taxas são competitivas.
 

"Viemos para o mercado para ser competitivo, para brigar com os bancos que hoje são líderes do segmento e estar entre os quatro maiores players do Brasil em concessão de financiamento de veículos", afirma o executivo, que já passou por instituições como Itaú, Banco Volkswagen, Fibra e Bank Boston.
 

Estrutura enxuta

Sobre a oferta de juros competitivos, Bonzo afirma que os bancos digitais têm a vantagem de ter estrutura de custos mais enxuta - não possuem agências, por exemplo - e custo de captação competitivo, itens que entram na composição dos juros para os clientes. As taxas, aliás, vão variar de acordo com o perfil de risco do cliente.
 

O C6 Bank, que tem o gigante americano JP Morgan como sócio, diz não ter limitação de funding. "Estamos preparados para sustentar o crescimento que planejamos", diz Bonzo. Outro passo do banco digital será a criação, no fim do primeiro trimestre de 2022, de carteira de autofinanciamento, o empréstimo pessoal que também coloca o automóvel como garantia.
 

Banco Pan e Credere acirram briga no segmento
 

O C6 Bank tem entre seus concorrentes o Banco Pan, o ex-banco tradicional Panamericano, que era muito focado em financiamento de veículos e se digitalizou no início de 2020. Agora apenas em versão digital, quer impulsionar sua atuação no financiamento online e, em setembro, adquiriu 80% da Mobiauto, uma grande plataforma digital para comercialização de veículos.
 

Outra que buscou reforço similar foi a fintech Credere, que fez parceria com a Kavak para oferecer crédito aos clientes da startup que atua na compra e venda online de automóveis.
 

O banco digital Neon afirma não ter intenção de ingressar no financiamento de carros no momento, mas "não descarta a possibilidade de, no futuro, oferecer o produto para melhor atender a necessidade dos clientes". O Inter também não está na área mas diz estar "constantemente estudando produtos para incrementar seu portfólio". Por estar em período de silêncio, o Nubank, outro que não atua no ramo, não se posicionou.
 

Mais concorrência
 
Tamanho do mercado

O segmento de crédito para veículos movimenta por mês, no Brasil, cerca de R$ 15 bilhões. Para o ano todo, o valor previsto em concessões é de R$ 190 bilhões. Mais da metade dos veículos vendidos no País é por meio de financiamento

Concentração

O mercado de crédito para automóveis hoje é dominado principalmente por Bradesco, Votorantim (BV), Itaú, Banco Pan e Santander

Novos entrantes

De olho no potencial, os bancos digitais começam a se movimentar para atrair uma parcela do segmento; a exemplo do que fizeram em outros serviços, como cartão de crédito, essas instituições chegam novamente com o discurso de simplificação de processo e desburocratização

Rapidez

No caso do C6 Bank, a intenção é garantir ao revendedor do carro e ao consumidor que o empréstimo possa ser aprovado em 15 a 20 minutos; o lojista receba o valor referente ao financiamento via Pix, para agilizar o processo